1933年元旦之夜，日本军队突然炮轰山海关，中国守军奋起抵抗，拉开了历史上著名的‘长城抗战’的序幕。1月3日，日军攻陷了中国万里长城的最东端山海关。本剧讲述的就是那个年代的故事……

　　剧情围绕北平耍刀武术世家郑承龙一家与同门师弟路传虎之间因刀谱的恩怨展开，郑家老二郑羽深得郑家刀法真传，他和老三郑飞在逃难中被当作逃兵而意外的加入了29军，在喜峰口战斗中，郑羽凭着精湛的刀法杀敌立功，并正式加入29军。喜峰口大捷后，大刀队正式成立，由郑羽亲自传授刀法，从此，中国大刀与日本军刀展开了一场又一场厮杀。

　　随着日军的入侵北平，日本刀客三岛在日本素有“刀魂”的称号，他的真实身份是华北驻屯军特务机关的间谍。他借以刀会友的名义向路传虎挑战，目的是要谋取郑家宝刀和刀谱，郑承龙不计前嫌让二儿子郑羽出战，打败了三岛。

　　从此三岛一心要打败郑羽，成立了日军“神刀队”对抗29军“大刀连”，为日军大举侵华扫除障碍。路传虎当众粉碎了祖传“渔阳刀谱”被日军司令矢野枪杀身亡。郑承龙寻找儿子在战场上砍杀多个鬼子后牺牲。三岛一路追杀撤退中的郑羽和郑飞，被俘的郑飞为了不给郑羽带来负担迎着鬼子的军刀自尽。

　　最后，郑羽和郑德来到了卢沟桥上和等待的三岛决一死战，郑羽被三岛砍断了一条臂膀后，用尽全力单臂高举大刀砍下了三岛的鬼子头，这时，日本兵包围上来了……